Девушка, которая любит рисовать, невероятно красивая школьная учительница и старушка, которая все видит... В деревне Живерни у реки было найдено тело ребенка. Лоуренс Серенак недавно окончил полицейскую академию, и это его первое расследование. У него более чем достаточно подозреваемых. Но главное, что преступление очень похоже на старое, случившееся в 1937 году. Может, они как-то связаны? Это знает только старуха с совиными глазами. Только старушка знает, что история может повториться, а любящей рисовать девочке и прекрасной учительнице грозит большая опасность…