Люси Вэлдон, которая потеряла своего мужа, обнаруживает в своем доме незнакомого ребенка и записку, в которой говорится, что ее муж является отцом этого ребенка. Она нанимает частного детектива Вульфа, чтобы найти матерь ребенка, но главный свидетель вдруг умирает после визита детектива Арчи Гудвина. После долгих поисков мать ребенка находится, но затем ее убивают. Вульф вынужден скрываться от ареста, но в конце концов правда всегда выходит наружу.