Как жили дивы прежде? Что повлияло на формирование их личности и мировоззрения? Сколько приключений выпало на их долю? Перед вами история колдуна Афанасия и его молодого, необученного и дерзкого черта Владимира. В результате подлого обмана Владимир лишился своего хозяина и натворил много бед. Он был схвачен Тайной канцелярией (это ведомство предшествовало Управлению) и поставлен на службу, но подчиняться не спешил. С ним не было никакого сладу, и его готовы были даже списать, поскольку ни один колдун не желал с ним связываться. Однако Афанасий, недавно переживший колдовскую ломку после гибели своего черта-напарника, решил рискнуть. И не прогадал.