Действие романа происходит в далеком будущем. На планету Бельзагор, ранее принадлежавшую Земле, прибывает бывший сотрудник колониальной администрации Эдмунд Хендерсон. На Белзагоре живут два типа разумных существ, внешне больше похожих на животных, которые создали уникальную, ни на что не похожую, нетехническую цивилизацию.

Из-за массового антиколониального движения на Земле эксплуатация Бельзагора была прекращена, а планете была предоставлена полная независимость. Большинство землян покинули эту планету, но горстка бывших исследователей Белзагора осталась на ней. Их практивный мереди оборигенов платнет и практивный мереди оборигенов плентай обряд «перерождения», который обещает любому разумному существу полное обновление его тела и души.