Вторая часть истории о команде "Ермак" - группе людей, которая уже год находится в чужом для них мире. Они освоились, установили контакт с местными жителями, изучили местную фауну и делают значительные успехи в изучении загадочной структуры "Колыбель", где происходит производство кореллов - существ, похожих на людей. За это время команда осознала, что выживание человечества возможно только совместно с аборигенами и кореллами. Однако они сталкиваются с вопросами: как объединить разные культуры, как убедить людей, оторванных от цивилизации тысячи лет назад, в необходимости спасения всего человечества, и как избежать конфликтов, настраиваемых третьими силами?