Неразлучная троица – Серега Воронин (Ворон), Петька Калинин (Пузырь) и Ленка Звонарева (Фея) находят портал во второй мир. Здесь люди живут бок о бок с эльфами и минотаврами, а магия — прибыльное и уважаемое занятие. Друзья быстро находят свое место среди жителей волшебного Средневековья, во многом благодаря знаниям и навыкам, которые они принесли из своего мира. Но ввязываясь в местные «несогласия», они слишком поздно понимают, что окружающая их действительность — не декорации, боль и опасность — реальны, и потерять жизнь здесь гораздо проще, чем там, откуда они пришли. Окруженные нелюдями и демонопоклонниками, преследуемые могущественным тайным орденом, им все же предстоит выполнить свою миссию.