Высоко на вершине над горным городом Эвервиллем открыта дверь, ведущая к берегам волшебнаого оснанСуба. И нет в городе человека. Феба Кобб, работающая в регистратуре поликлиники, бросает вызов таинственному миру по ту сторону двери в поисках утраченного любимого... Тесла Бомбек, знающая, какое зло прячется на противоположном берегу Субстанции, вычисляет разгадку загадку прошлого Эвервилля и воспрепятствовать приходу этого зла.