Разлучённые Танкуил Даркхарт и Джеззет Вель’юрн в спешке покидают Драконью Империю. Джеззет спасается от гнева императрицы в компании коварного Дрейка Моррасса, а Танкуил отправляется на поиски ускользнувшего еретика.