Араллор — мир тайн. Под поверхностью бушует темное пламя, оно пропитано потоками магии, и каких существ в нем только не встретишь! Люди и орки, сиддхи и богомолы, гномы и кобольды…

Но даже такой богатый чудесами мир рано или поздно становится маленьким. Таинственная ведьма набирает силу на далеком севере, маги Империи Корвус погрязли в интригах, а какие-то неизвестно откуда инопланетяне, троица «свободных волшебников», похоже, замыслили что-то невиданное... Это только кажется что за всем этим стоят какие-то другие силы, и происходящее в Араллоре — всего лишь отражение истинной борьбы.

В центре событий волею судьбы оказываются орк-раб Шаарт, юный некромант Рико и имперский маг Публий Маррон. Смогут ли они разобраться и предотвратить падение мира и тех, кого они любят, и даже самих себя?