Первые робкие лучи надежды на примирение между двумя народами пробились через тучи ненависти и недоверия. Племя безликих оказывается вовлеченным в водоворот политических интриг мира людей. Пока войска Адаманта маршируют к стенам Нордгарда, заговорщики сеют в королевстве смуту. Тем временем, далеко на востоке, беглый наследник безумного графа собирает великий хурал, чтобы напомнить наибам пустыни об обещании, которое те когда-то дали его отцу...