Грише Горину удалось уцелеть после первой схватки с хитрыми ворожеями. В оставшееся перед смертельной дуэлью с коварной Пелагеей время, ему нужно освоить основы магического искусства и наладить отношения с другими детьми Ночи. Но его планы нарушает череда таинственных убийств. Загадочный Совет привлекает Горина к расследованию, но делает это скрытно. Общество вампиров выставляет ему ультиматум, а полиция считает его главным подозреваемым. Как Гриша справится с этими испытаниями? Может быть, ему стоило избегать всей этой ситуации и сосредоточиться на подготовке к дуэли? Возможно, все это — ловушка.