Первая книга цикла «Потомок», действие которого происходит в альтернативной Российской империи конца 1800-х годов. Здесь правят потомки старославянских богов, среди них все чаще появляются малокровные: почти бессильные и ни на что не способные…

Митя Меркулов, сын талантливого (и крайне принципиального) следователя и княгини Морановны, для которой из-за малокровия не было лучшего жениха. Митя мечтает жить в свое удовольствие: заказывать дорогие пальто, ходить на светские рауты, представляться императорскому двору... Но отец слишком углубился в тайны правящего дома, и то ли в награду, то ли в наказание обоим Меркуловым пришлось покинуть столицу.

Однако за Митей следует тот самый посланник Мораны Темной, и даже в глухой провинции оказывается не так скучно…