Действие происходит при королевском дворе Франции в 1551-1561 годы (а эпилога – в 1561-1574 годах) и сосредоточено вокруг двух тёзок – любовницы короля Дианы Пуатье и её дочери от монарха. Главный герой романа – граф Габриэль Монтгомери, невольный убийца короля Генриха II, вымышленная история его любви к побочной дочери короля Диане де Кастро, загадка исчезновения его отца Жака Монтгомери за двадцать лет до времени действия романа, в сюжете также использована реальная история крестьянина Мартена Герра и выдававшего себя за него Арно дю Тилля.