Действие происходит в Германии 18 века, при дворе одного из немецких герцогов. Сын президента фон Вальтера влюблен в дочь простого музыканта Луизу Миллер. Ее отец относится к этому с подозрением, так как брак между аристократкой и простолюдинкой невозможен.