Простой айтишник Максим в Москве, заступившийся за девушку, преследуемую хулиганами, втянулся в смертельную авантюру. Существа со сверхъестественными способностями забросили его в умирающий мир, где жестокие убийства — обычное дело. Искаженный магией, без шансов на выживание, Максим с большим риском вырывается из лап смерти. Теперь он должен перевоплотиться в настоящего демона, набраться сил, чтобы выбраться из проблем, устроенных местными богами, а заодно наладить отношения со своими новыми потусторонними родственниками…