Когда есть угроза жизни ребенка, родственники готовы на все. Так что Никите Зимину пришлось отправиться ради внука своего друга, как в той сказке неизвестно куда, на поиски неизвестно чего. И на этом чудеса не закончились. От изначальной Земли, проходящей через Запределье.. и в волшебный мир Беловодья - туда, где в великом городе Ново-Китеже живут волшебники, творящие настоящее волшебство. К сожалению, Никите не суждено было стать великим волшебником, но на пустого волшебника нашлись покупатели, настолько жаждущие, что ему пришлось стать станционным начальником и бежать от дурных желаний наружу, пугая даже жителей волшебного города. Все бы ничего, только вот за хлипким забором на вокзале живут такие соседи, что от одной мысли о знакомстве с ними бросаешь в дрожь.