Наш современник Иван Громов после смерти приходит в себя в теле юноши — старшего сына великого князя Ивана III, получившего при жизни прозвище Грозный. Но другого детства не будет: мать отравлена, окружена предательством и интригами, брат режет брата ради власти и друзья не хуже врагов. А правители окрестных стран жадно смотрят на Московскую Русь и мечтают оторвать от нее кусок пожирнее…

Выживет ли Громов в этом новом мире? Сможет ли приезд в Москву новой жены «батюшки» Софьи Палеолог с ордой хитрых «дананов»? Сможет ли он предотвратить пагубные реформы, которые отбросят страну на столетия назад? Сможет ли он помочь Ивану III Грозному победить татар и литвинов?