Действие романа разворачивается в вымышленной стране Вардия. В этом мире развито воздухоплавание. Корабли летают на огромных скоростях, участвуют в воздушных боях, совершают пируэты и прекрасно подходят для жилья. Главный герой – тридцатилетний капитан Дариан Фрей, вольный пилот-бродяга, владеющий неказистым судном «Кэтти Джей». Судьба была к нему не слишком добра. Один экипаж чего стоит: Крэйк – демонист в бегах, путешествующий с бронированным големом, и отягощенный чувством вины; Джез – новый штурман, которая явно что-то скрывает от остальных членов экипажа; Малвери – опальный врач, регулярно напивающийся до полусмерти. Не удивительно, что когда подворачивается возможность украсть сундук с драгоценностями, Фрей с легкостью соглашается на это, не подозревая, что вовлекает себя и свой экипаж в череду грязных интриг...