В 1913 году волею судеб Алексей Лыков оказывается в городе Смоленске, где он должен не только спасти своего друга и соратника, коллежского асессора Авестопуло, от карающей шпаги правосудия, но и раскрыть тайную сеть австрийских диверсий базы и рассекретить польских шпионов.

Истинные преступники оказались за решеткой, а Лыков и освобожденный Авестопуло смогли присоединиться к празднованию трехсотлетия дома Романовых и вернуться к своим обычным обязанностям.