Монстры таятся не только в лесу. Мэтти не помнит, что было до того как они с Уильямом стали жить в одиночестве на горе. Она ни в коем случае не должна его расстраивать. Но изуродованная лисья тушка, обнаруженная в лесу, подсказывает Мэтти, что они больше не одни. В лесу завелось что-то, чего раньше там не было, что-то, что издает странные крики в ночи, что-то с острыми зубами и когтями. Потом на вершину горы в поисках лесного создания приходят трое незнакомцев. Мэтти знает, что их присутствие разозлит Уильяма. А когда Уильям злится, происходят ужасные вещи...