В городе Турай живет частный детектив по имени Фракс, толстяк и пьяница, азартный игрок и настолько слабый волшебник, насколько это вообще возможно. И тем не менее, он чаще всего ухитряется распутывать самые сложные дела.

К Фраксу за помощью тайно обращается принцесса Ду-Акаи, дочь короля Турая, и просит достать у иностраннного дипломата шкатулку с ее любовными письмами. Казалось бы, все просто, но так действительно только казалось. В шкатулке вместо писем оказывается свиток с заклинанием, а дипломата обнаруживают мертвым, и обвинение, конечно, падает на Фракса. Вскоре сыщик оказывается в центре куда более сложной интриги, связанной с похищением Пурпурной ткани эльфов — единственной известной субстанции, не пропускающей через себя волшебство.